国泰君安研报表示,12月国内政策思路明确 ,市场风险偏好有望提升,分子端仍有改善预期 。外部扰动仍围绕远期不确定性,年底国内预期有望改善,港股配置思路回归内部确定性。伴随美债利率震荡+人民币汇率年底阶段企稳 ,港股跨年行情有望展开,推荐高分红+内需相关品种底仓配置,同时重视恒生科技为代表的优质成长股反弹机会:1)重视弹性机会:EPS改善的港股互联网龙头与优质成长股 ,受益国内政策支持 、自主可控能力增强、盈利有韧性或景气回升:包括医药/电子/汽车/新能源;2)受益内需支持品种:平价消费/家电;3)汇率企稳阶段,推荐高分红底仓,优选分子端稳定性 ,兼顾央国企并购重组与化债政策受益,关注:金融/能源/电信/材料/公用等。
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